Sommaire
Chaînes de restauration : les chiffres clés de 2024
Croissance sous contrainte : les challenges qui ont pesé sur les réseaux en 2024
2025 : les 5 grands défis des chaînes de restauration
Axes de développement 2025 des chaînes de restauration
Classement 2025 des chaînes de restauration accompagnées par DOOD
DOOD, partenaire de la performance des chaînes de restauration
Les chiffres 2025 des chaînes de restauration révèlent un secteur en pleine transformation. Réalisé par le magazine Tendances Restauration et le cabinet Food Service Vision, le Panorama 2025 dresse un état des lieux précis : 260 groupes référencés, une croissance de +5,5 % du chiffre d’affaires et un record de 727 ouvertures d’établissements en 2024. Des indicateurs qui confirment le dynamisme de la restauration en réseau.
Mais derrière ces chiffres, la réalité est plus nuancée : pression sur les marges, volatilité de la clientèle et intensification de la concurrence imposent aux enseignes d’innover et d’optimiser leur modèle économique pour rester compétitives.
Chaînes de restauration : les chiffres clés de 2024
Les chiffres clés du Panorama 2025 confirment une année 2024 en croissance pour des chaînes résilientes, portée par le record d’ouvertures :
- 260 groupes de restauration référencés.
- +5,5 % de croissance moyenne du chiffre d’affaires en 2024.
- 19 964 établissements recensés, dont 727 ouvertures sur l’année.
- Les 5 leaders du marché ont ouvert 170 restaurants (contre 155 en 2023).
- Forte dynamique sur les segments snacking sucré (+18,3 %) et kebab/tacos (+16 %), à l’inverse d’un recul du fast-casual (-3,4 %).
- Inflation en ralentissement : 4,2 % (T1 2024) > 1 % (T4 2024) > 0,3 % (T1 2025).
- Chiffre d’affaires par établissement en baisse, signe d’une concurrence accrue et d’une offre qui s’intensifie.
Croissance sous contrainte : les challenges qui ont pesé sur les réseaux en 2024
Malgré une croissance globale, les chaînes ont dû composer avec plusieurs défis structurants :
- Baisse de fréquentation, notamment sur le créneau du déjeuner.
- Clientèle plus volatile et opportuniste, touchée aussi par l’inflation, sensible aux promotions.
- Marge sous pression, conséquence directe de l’inflation (qui tend à se stabiliser en 2025), nécessitant des arbitrages constants.
- Pénurie de main-d’œuvre qualifiée, limitant la capacité d’expansion de nombreuses enseignes.
- JO de Paris 2024 décevants, sans l’effet moteur espéré par le secteur.
- Hausse des dépôts de bilan fin 2024 / début 2025, signe d’un secteur encore fragilisé post-COVID.
Dans ce contexte, les enseignes ont dû faire preuve d’agilité et de solidité financière pour ajuster leurs offres et leurs stratégies de croissance.
Répondre aux challenges : innovation produit, expérience client et influence, leviers de reconquête client
1. Diversification des formats et montée en gamme de l’offre
Face à ces défis, les chaînes ont largement investi dans l’innovation produit pour séduire une clientèle devant procéder à des arbitrages économiques :
- Diversification des formats et concepts : mono-concept ultra-spécialisé ou hybrides (restauration, coffee shop, épicerie fine).
- Produits gourmands et réconfortants, en réponse aux attentes de plaisir immédiat.
- Élargissement des gammes, avec des déclinaisons 1er prix, moyenne gamme et premium.
- Multiplication des offres mini-prix (entre 5€ et 10€), devenues incontournables dans les stratégies d’acquisition client.
- Montée en puissance des enseignes mono-produit, valorisant la qualité et la simplicité d’un concept unique.
Cette capacité d’adaptation continue démontre le dynamisme des enseignes et leur aptitude à réagir vite face à une demande de plus en plus complexe.
2. L’enjeu de la refonte architecturale des restaurants : repenser l’espace pour mieux vendre
De nombreux réseaux ont lancé de grandes campagnes de modernisation de leurs établissements (Buffalo Grill, Paul, Tohana, Matsuri par exemple) pour offrir une expérience immersive et différenciante en point de vente. Transformant ainsi les points de vente en véritable levier d’attractivité et de fidélisation
Mais au-delà de l’esthétique et du storytelling de marque, la refonte architecturale devient un levier stratégique. Elle est l’occasion de repenser entièrement l’espace et de répondre aux nouveaux enjeux des parcours clients et de la productivité opérationnelle :
- Optimiser les parcours client au sein du restaurant pour mieux gérer les flux (sur place, au comptoir, à emporter, entrant/sortant).
- Intégrer de manière naturelle les interfaces digitales (bornes de commande, QR codes sur les tables, écrans promotionnels).
- Implanter une nouvelle organisation en salle et agencement des postes pour fluidifier le service.
- Augmenter la capacité d’accueil sans dégrader la qualité de service.
- Maximiser la polyvalence des lieux en développant des espaces hybrides capables d’ouvrir de nouvelles sources de revenus : corners épicerie, espaces événementiels, zones d’afterwork.
3. Influenceurs et stratégie de marque : un nouveau levier de performance
2024 a vu l’entrée en scène massive des influenceurs dans les stratégies des chaînes de restauration :
- Partenariats sur des éditions limitées de menus ou produits exclusifs.
- Lancement de marques food par des créateurs de contenu (Michou, Amixem).
Cette approche permet aux enseignes de renforcer leur visibilité et d’adresser de nouveaux segments de clientèle, notamment la Gen Z.
4. Livraison : un canal consolidé entre plateformes et offre en propre
La livraison continue de se structurer comme un levier de chiffre d’affaires incontournable :
- Essor des formules d’abonnement Deliveroo et Uber Eats.
- Déploiement de solutions de commande en propre par les enseignes.
- Montée en puissance des opérations promotionnelles.
L’équilibre nécessaire pour garantir la rentabilité
L’enjeu reste d’équilibrer ces canaux pour sécuriser les marges et garantir la viabilité financière des chaînes. Ces dernières sont de mieux en mieux équiper pour trouver le juste équilibre :
- Solutions de canal de livraison en propre avec DOOD et l’intégration du service Uber Direct.
- Solutions de gestion intelligentes des promotions comme Flynt.
- Solutions de dispatch automatique entre canal en propre et plateformes comme Deliverect Dispatch.
- Solutions de pilotage de rentabilité globale telle que Dvore.
2025 : les 5 grands défis des chaînes de restauration
L’année 2025 est encore une année de défis pour les chaînes de restauration, où leur capacité à conjuguer performance économique et différenciation sera déterminante. Les enseignes devront relever cinq grands challenges structurants :
- Faire face à une intensification de la concurrence, avec un marché saturé sur de nombreux segments.
- Faire preuve d’innovation, pour se démarquer tant sur les produits que sur l’expérience client.
- Maintenir des prix attractifs sans compromettre les marges, dans un contexte d’inflation encore sensible.
- Trouver le juste équilibre entre digitalisation et contact humain, afin de préserver l’expérience client.
- Intégrer les enjeux RSE au cœur de leur stratégie, en alignant modèle économique et attentes sociétales.
Axes de développement 2025 des chaînes de restauration
Face à ces défis, le Panorama 2025 met en lumière cinq axes de développement qui structurent actuellement les plans d’action des enseignes :
- Le développement du réseau (ouvertures, franchises, diversification des canaux de distribution), afin d’étendre leur empreinte.
- La digitalisation des parcours clients, aux avantages nombreux (optimiser la productivité, diversifier les canaux de ventes, élargir les plages de commandes, renforcer la fidélisation).
- La refonte architecturale des restaurants, pour moderniser et offrir des expériences immersives et engageantes en point de vente.
- L’innovation dans les offres, avec une diversification des gammes (mini-prix, premium, alternatives végétales) pour séduire des consommateurs difficiles à capter et à conserver.
Dans ce contexte, les solutions technologiques comme DOOD jouent un rôle clé : elles permettent aux enseignes de piloter leur performance en temps réel, d’optimiser leurs parcours omnicanaux, et de transformer ces axes de développement en leviers de compétitivité durable.
Classement 2025 des chaînes de restauration accompagnées par DOOD
Les plus fortes progressions
Parmi les 15 plus fortes progressions du Panorama 2025, 5 enseignes accompagnées par DOOD se distinguent :
- Groupe Tohana (Toasushi) : +42 places
- Gallika : +21 places
- Matsuri : +20 places
- Le Pain Quotidien : +15 places
- Heiko : +14 places
Les leaders du marché
- Holder (Paul) : 12ème, avec 416 points de vente et une refonte des boulangeries en cours.
Les challengers en accélération
- Crescendo Restauration, Jules & John (29 PDV)
- Cora (56 PDV)
- Pret A Manger (52 PDV)
- Vapiano (14 PDV)
- Pizza Cosy (75 PDV)
- Holly’s Diner (25 PDV)
- Indiana Café (25 PDV)
- Old Wild West (19 PDV)
- Nachos (30 PDV)
Les enseignes émergentes à suivre
- Matsuri (12 PDV)
- Jour (27 PDV)
- Le Pain Quotidien (12 PDV)
- Toasushi (13 PDV)
- Suko Sushi (7 PDV)
- La Pizza de Nico (33 PDV)
- Spok (45 PDV)
- Maison Guéret (1 PDV)
- DS Café (10 PDV)
- Heiko (19 PDV)
- Coutume Café (13 PDV)
- Gallika (10 PDV)
Les petits groupes en phase de développement
- Los Pollos (6 PDV)
Les enseignes qui gagnent des places dans le classement sont celles qui investissent dans :
- Parcours client fluidifié (en ligne click & collect, livraison ; en salle, commande QR code, bornes).
- Exploitation de la data pour piloter la performance.
- Refonte des identités visuelles et des concepts pour capter de nouvelles cibles.
DOOD, partenaire de la performance des chaînes de restauration
Avec 23 enseignes partenaires totalisant 949 points de vente, DOOD accompagne les groupes de restauration dans leur croissance à travers leur transformation digitale. Sa suite digitale et data répond aux 5 piliers de cette performance :
- Digitaliser les parcours clients sur place et à distance grâce au module DOOD Catalog Platform, gérer efficacement ses catalogues multi canaux, stimuler les ventes en activant les leviers promotionnels, personnaliser sa plateforme de commande.
- Gagner en efficacité opérationnelle grâce au module DOOD Partners Connect, qui connecte par API la solution DOOD aux outils métiers et solutions tierces pour garantir la continuité d’activité.
- Piloter la performance digitale grâce à la data grâce aux modules DOOD Analytics et Insights IA qui offrent les dashboards nécessaires à la prise de décision en temps réel.
- Unifier les flux transactionnels grâce au module DOOD Payment pour une lecture globale des ventes ecom et de proximité.
Dans un secteur ultra-concurrentiel, cette collaboration entre enseignes et solutions technologiques est devenue un levier de création de valeur durable.